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强势美元会再度波及欧元 在谨慎乐观的基础上做波段

中国增加对美国的进口,肯定会相应减少对日本、欧洲的进口,尤其是汽车、能源,以及部分高科技产品,比如芯片。

目前市场绝大多数人仍然不相信中美贸易磋商(积极)结果与“特金会”不会告吹相关,这是市场震荡的原因,也是机会。

周评标题是:“声明”不是协议,但也来之不易。意思很明白:目前距离达成具有法律效应的协议,还有很长的一段路要走,因此不能太乐观。

刘鹤在回国前后,接受几次记者采访,给出的预期很乐观,似乎贸易战是不可能再打了。但我注意到一点:中美联合声明中并没有明确具体的贸易差距会被缩减多少,以及中美两国会不会向对方商品征收高关税(降低税率的商品权重以及幅度?)。怎么理解?时间太短!两国在极短时间内达成全面和解协议的可能性很小,尽管双方商定“撇开”所有与贸易无关的难题,直接找到共同点。在有限的时间内,双方最大的可能是按照最高层的政治意愿行事,避免中美关系走向危机。

下一步,首先停止互相加征关税;随后是展开细节谈判;同时要等待“特金会”的消息——中国能不能劝说小金按约定赴会,很关键。

很蹊跷的是,最爱写推文的特朗普,对中美贸易磋商结果没有评论;而不愿意写推文的强硬派库德洛却发出推文,他认为中国的刘鹤是一个“信奉市场经济的人”,自己被他的“超好陈述”所打动!这个细节很重要,说明美国最看重的不是贸易逆差被缩减多少,而是中国的大门能够开多大。

我一直强调:一系列重要的历史巨变,都可能发生在这一个月中,而引发这一场历史巨变的重大事件都与中国相关,并深刻地影响着中国的未来。

时间,可能比议程重要,因为确定“特金会”到底办不办可能比中美贸易谈判更重要。

有人问:难道不能等待中欧、中日先进行贸易谈判之后,尤其是在让步有限的情况下再进行中美贸易谈判吗?我的回答是:不能,因为时间紧迫。目前大家不仅都在等待中美贸易谈判的结果,而且改变中国、改变世界的关键时刻(“特金会”取得重大成果的时刻),也需要中美关系先做铺垫。

人生有各种不同的梦想与追求,所谓达则兼济天下,穷且独善其身。作为最高领导人的特朗普,已经腰缠万贯,发财梦已经不是梦。他目前追求的是超越里根,起码是能够连任;国家也有“分层次”的核心利益,朝鲜的最大核心利益就是“保住白头山血脉”,其他的,都可以放在后面。抓住这个基本规律,我们就知道未来一段时间将看到什么?

特朗普

回到基本逻辑,中美贸易磋商取得阶段性成果,并不意味着万事大吉,关键在市场对“中美贸易磋商”取得阶段性成果会不会做出非常积极的反应。可以肯定的一点是:地缘政治风险会进一步消散。

我在周评中已经说了:周末效应是,市场绝大多数人都不敢相信中美贸易谈判能够取得重大成果,不敢赌“80后”会乖乖地坐到谈判桌前,因此美日一度回调,没有敢突破111,相对美元指数是拖后腿的。

那么,现在阶段性成果出来了,尽管只是阶段性的,但预示性很强,美日应该能够突破111大关,一旦突破就会直奔112附近(关键点在112—112.85)。

周评已经对黄金已经做了解释:周末的收盘价并不等于黄金已经安全,相反,今天凌晨市场开盘黄金若跌破1291的周末收盘价,下面就是1275了。

乐观,还是谨慎?基本面基本清晰,而且会越来越清晰。但是,中美贸易磋商后所发的联合“声明”还不是协议,距离解除“战略猜疑”还有很长一段路,未来的互动很重要。

目前操作,需要在谨慎乐观的基础上做波段。需要注意的是,除了日元相对疲软,强势美元会再度波及到欧元,中国增加对美国的进口,肯定会相应减少对日本、欧洲的进口,尤其是汽车、能源,以及部分高科技产品,比如芯片。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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