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深度剖析外汇上中游产业链各细分领域

上游:为外汇平台商服务的上游产业;中游:第三方服务机构,介乎于平台商和投资者之间的咨询角色。下游:交易者。

外汇行业在最近两年的大爆发中,除了平台商数量大幅增长外,各类服务咨询机构如同雨后春笋般出现,为行业发展提供了支撑动力。

上游:为外汇平台商服务的上游产业

中游:第三方服务机构,介乎于平台商和投资者之间的咨询角色

下游:交易者

下面我们来逐一分析,为读者朋友剖析外汇产业链每一个领域的细分角色。

外汇产业链上游公司组成:为平台商服务的上游产业

外汇产业链上游主要聚焦于金融科技,为平台商提供核心解决方案和技术服务,这是个高科技研发为主的领域。外汇上游主要包括如下角色:

平台搭建商,如利瑞

流动性提供商,如盛宝、LMAX

CRM系统开发商,如LeanWork

桥接公司

金融牌照申请公司

行情分析软件公司,如TC

交易软件提供商,如MT4

第三方支付公司,如智付

服务器供应商,如HP惠普

外汇上游产业链中的九类公司,每一家都具有较大的体量,是外汇产业不可或缺的一环。它契合当前盛行的金融科技Fintech概念,相关公司受到风险投资机构的追捧。对于有志于从事高科技金融创业的朋友来说,投身外汇上游产业链中的基础设置研发,不失为一个宝贵的创业方向。外汇产业在不断进化发展,国内已经有不少相关的金融科技研发企业获得风投基金的青睐。从外汇行业的长远发展来看,这是一个热门方向,虽然门槛相对较高。创业者需要对外汇上游的专业知识、产品需求、行业脉络有非常专业的认知。

对于从业者和第三方服务商来说,掌握外汇产业链上游的九大类公司属性和相关专业知识,有助于从源头上理解行业脉络,提升专业素养。

外汇产业链中游公司组成:第三方服务商

第三方服务商承担着外汇行业生态的孵化和宣传,对于行业发展起着十分重要的重要。常见的外汇第三方服务商包括:

外汇媒体

IB代理商

资产管理机构

程序化EA供应商

外汇教育培训

外汇展会机构

信号跟单系统

外汇媒体在行业起到传播的作用,从分类上看包括:

传统外汇媒体

外汇自媒体

工具性媒体

网红自媒体

采访活动型媒体

传统外汇媒体以FX168、FX678为代表,均有多年发展历史,在网站传播端具有先发优势。

新兴自媒体以汇众资讯、数汇金融、汇眼网、汇讯网、汇商那点事为代表,这五家新兴外汇自媒体均有原创性专业内容体系输出。依托于微信公众账号的传播和粉丝能力,他们在外汇行业输出了有内容由黏性的影响力。

工具类媒体包括外汇110、韬客投资管家。外汇110网站从合规经纪商查询入手,吸引了一批关注平台商资质的投资者。韬客投资管家则通过绑定账户来分析账户交易历史,比较各家经纪商的点差情况,为投资者提供透明的平台商点差环境比较。

网红类媒体包括魔都小赤佬,ADS达汇官方微信。这两家媒体自带人格化光环,文章立意独特,在外汇行业亦具有一定的影响力和话题性。

采访活动型媒体包括FX112、金汇财经、友财网,他们以扛着摄像机采访业内人士为特色。此外,他们也有外汇线下投资路演活动和金融展会的举办。

内容团队,是最好的外汇自媒体内容运营模式。内容的痛点,是外汇自媒体面临主要的问题。持续的原创,干货,是自媒体能够崛起的关键。精通外汇交易和资产管理,具备娴熟的写作技巧,懂得互联网媒体推广和运营,熟悉外汇平台商和行业,善于组织线下活动和联络行业资源,是外汇自媒体团队成功的必备要素。

外汇媒体的属性在最近几年不断演化。移动端的兴起极大改变了社会信息传递的渠道,微信公号为主体的自媒体当前拥有良好的品牌关注度,但局限性也明显,品牌展现效果好,认知度高,实际转化率却偏低。如何在移动端和网站端进行媒体资源的整合和平衡,依然是外汇媒体行业永恒的话题。

IB代理商角色

在国土面积广大、人文风情迥异的国度,代理商的角色重要性是不言而喻的。不同的外汇平台商对于代理商的依赖程度是不一样的。大的品牌性外汇券商,对代理商的资质门槛较高,更为重要代理商的质量。中小型外汇券商则对代理商的门槛要求较低,力求以代理商的多样性和广泛性带来入金量和交易量。

代理商是中国外汇行业的助推器。目前平台商开拓市场,在很大程度上还是线下渠道为王,各大平台商通过展会、会议营销,走遍大江南北,配合第三方服务机构,攻城拔寨。全国的一些区域中心城市,比如武汉、济南、郑州、成都、广州等,每天都有很多平台商组织的代理商会议。从省会城市向四五线城市蔓延,是代理商体系发展的趋势。

在代理商层面,平台通常会联合外汇媒体一起举办专业性的讲座活动,来达到和代理商沟通的目标。

大的代理商在学习能力上不断演化,逐步具备了专业的外汇服务能力。有些代理商开始向白标和自己搭建平台方面发展,中小代理商依托投资公司和线下资源,纷纷开拓原有的p2p和理财客户。大量的现货会员单位,开始转战外汇代理商。这就催生了新一波的外汇服务公司产生。

代理商的发展也面临着复杂的问题。因为代理的品质良莠不齐,往往存在着潜在的代理和客户利益不一致现象,成为当前平台商所必须面对的问题。

尽管如此,多数平台商依然选择了以代理商为核心渠道,进行市场的开发。实际情况是,对于大部分平台来说,唯有以代理商为主导,才有可能在竞争激励的中国外汇市场中快速做出业务量。

资产管理机构

外汇资管是行业永恒的话题。代理商面临的问题之一,便是客户的账户生存周期短,亏损过快,从而损耗客户资源,对代理商来说得不偿失。为了控制资金资源的消耗速度,代理商不可避免会考虑向外汇资管要业绩,把交易客户转变成理财客户,用程序化EA或者手工交易团队操盘。

程序化EA供应商

程序化EA供应商在第三方服务中居于主导地位之一,具有明星话题属性和核心关注度。市场上的EA供应商通常以营销工具为主,主要为代理商创造价值。此外,也有部分有实力的EA,在周期范围内赚取净值收益。马丁成为EA的代名词,具有见效快、单量大等特点,对冲型策略EA具有净值风险相对可控、单量大等特点,也常常受到代理商欢迎。

当前进入外汇EA研发的团队非常火热,只是有效的EA并不多见。风险和收益永远成正比,EA研发的效率和能力对于外汇行业来说,还处于加强的状态。

以净值收益作为EA终极目标的EA供应商不多,目前还处于发展阶段,但是已经有一些明星团队开发出类似产品。效果且拭目以待。

外汇行业的两大主力杀器:跟单信号系统和外汇程序化EA,大量的团队集中人力物力,在开发相关产品。目前品牌化和口碑化的产品不多,但这是大势所趋,在未来两三年,外汇行业很可能会出现知名度较高的跟单系统和EA。

外汇教育培训

这个行业有多年的历史,教训培训是每一个行业的标配。外汇行业的教育培训目前仍然小而美,少数几个品牌占据主要的市场份额。新进入的团队也不少。新一代创业者,必定会采用互联网方式,用年轻人更容易接近的商业模式开展业务。传统的外汇培训,则继续依托经纪商平台,形成互惠互生的紧密合作关系。

值得一提的是,随着在线教育的崛起,不排除日后有团队会围绕外汇线上培训,来打破行业格局。

外汇展会机构

外汇会展是一个朝气蓬勃的行业。此前,上海理财博览会成为外汇经纪商亮相中国的大舞台。现在,各类专业的外汇金融B2B展会,向着不断细化的方向发展,地域上也开始走出上海,走向全国区域市场。数汇金融、汇通财经、外汇110、FX168、友财网、金汇财经、汇众资讯等,都开始在外汇展会这一块发力,未来看好外汇展会商机的参与者可能会越来越多。

信号跟单系统

有效辅助提高客户生存周期的利器之一,便是目前大量出现的跟单信号系统。跟单系统分为两大类,网站跟单和VPS跟单。以网站跟单为例,常见的有zulutrade,myfxbook,e投睿,follow me,交易家。围绕外汇平台开户加跟单模式的,有福亿金融圈,老虎金融。很多新进入外汇行业的团队,希望把更多的权限握在自己手中,他们会自己开发VPS跟单系统,通过封闭式的跟单信号系统,来开拓线下客户,自定义佣金分成模式。

开发跟单系统的第三方服务商当前越来越多。跟单系统的核心在于跟单信号的质量和风控。从这一点看,信号跟单依然处于发展阶段,离形成终极口碑还有一定距离。

文章观点仅供参考,据此投资风险自担。

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